金鹰科技创新001167基金表现如何？

这是一只典型的股票型基金，主要投资于“科技创新”主题的公司，在分析之前，请务必记住：所有投资都存在风险，过往业绩不代表未来表现，以下分析仅供参考，不构成任何投资建议。

基金基本信息概览

基金特点与投资策略分析

核心特点：聚焦“科技创新”

这是该基金最鲜明的标签，基金合同明确规定，将至少80%的非现金基金资产投资于“科技创新主题”的证券，什么是“科技创新主题”？

• 投资方向：主要涵盖国家战略性新兴产业，如：
  • 新一代信息技术：半导体、人工智能、云计算、大数据、5G等。
  • 高端装备制造：工业机器人、航空航天、智能设备等。
  • 生物医药与生命科学：创新药、医疗器械、生物技术等。
  • 新材料、新能源、节能环保等。
• 风格：成长风格非常突出，这意味着它投资的通常是那些处于高速发展期、具有高成长潜力的公司，但同时也伴随着高波动性和高风险。

投资策略：自下而上的精选个股

从基金名称和投资范围可以看出，这只基金不是简单地购买某个“科技指数”，而是主动管理型基金,基金经理陈立的核心策略是：

• 深度研究：通过对宏观经济、产业政策和公司基本面的深入研究，寻找具有核心技术、强大竞争优势和广阔市场前景的科技创新企业。
• 精选个股：不依赖行业轮动或短期热点，而是专注于发掘“长坡厚雪”的优质公司，并长期持有,陪伴其成长。
• 仓位灵活：作为股票型基金，其股票仓位通常在80%-95%之间，市场行情好时可以高仓位运作，分享市场上涨收益；但在市场风险较高时,也可以通过降低仓位来控制回撤。

基金经理：陈立

• 任期长：陈立经理自2025年4月开始管理该基金，经历了多轮市场牛熊考验，管理经验丰富,对基金的策略和风格有很强的掌控力。
• 投资理念：从其历史持仓和公开访谈可以看出，他是一位深度价值投资者，偏爱那些估值合理、具有长期成长逻辑的“隐形冠军”或行业龙头，而非追逐短期市场热点,这种风格有助于在市场震荡时提供一定的稳定性。

业绩与风险分析

历史业绩表现 (数据来源：天天基金网等第三方平台)

解读业绩时请注意：

• 波动性大：作为一只科技主题的主动权益基金，其净值波动会远大于债券基金或货币基金，在市场上涨时，它可能跑赢大盘；在市场下跌时,其回撤也可能比较深。
• 长期视角：评价这类基金，不能只看近几个月或一年的表现，最好拉长时间周期（如3年、5年）来看，看其是否能长期跑赢业绩比较基准,体现出基金经理的主动管理能力。

风险提示

• 市场风险：股市整体下跌时,基金净值会随之大幅下跌。
• 行业集中度风险：基金高度集中于“科技创新”领域，如果该行业整体遭遇政策调整、技术瓶颈或估值回调,基金将受到显著影响。
• 个股风险：重仓的个别公司如果出现经营问题或“黑天鹅”事件,会对基金净值造成较大冲击。
• 管理风险：基金经理的投资判断可能出现失误,导致基金业绩不佳。

适合什么样的投资者？

金鹰科技创新股票基金（001167）适合以下类型的投资者：

1. 风险承受能力较高的投资者：能够接受基金净值的大幅波动,并有长期持有的心理准备。
2. 看好中国科技创新长期发展的投资者：相信“科技是第一生产力”，认为中国的科技产业将在未来5-10年迎来巨大的发展机遇。
3. 投资期限较长的投资者：建议持有3年以上，通过长期投资来平滑短期市场波动,分享科技创新企业成长带来的复利收益。
4. 希望配置成长资产的投资者：在投资组合中，将此基金作为“进攻型”资产，用以博取高收益，与稳健型资产（如债券基金、货币基金）形成互补。

不适合的投资者：

• 短期内有资金使用需求的投资者。
• 无法承受本金亏损,追求绝对收益的保守型投资者。

投资建议与总结

1. 了解自己：在投资前，请务必评估自己的风险承受能力、投资目标和投资期限。
2. 长期持有：投资这类基金，切忌追涨杀跌，将其视为一个长期的“股权投资”工具,相信国运和科技的力量。
3. 分散投资：不要将所有资金投入单只基金，可以将此基金作为您资产配置的一部分，与其他类型的基金（如价值型、大盘蓝筹、债券基金等）搭配,构建一个更稳健的投资组合。
4. 关注基金经理：持续关注基金经理陈立的变动和投资策略的变化，如果基金经理发生变更,需要重新评估基金的投资价值。

金鹰科技创新股票基金（001167）是一只风格鲜明、策略清晰的主动管理型基金，它由经验丰富的基金经理陈立掌舵，专注于中国科技创新这一黄金赛道，对于看好中国科技未来、风险承受能力强的长期投资者来说，它是一个值得关注的优质标的，但投资前，一定要充分理解其高风险高波动的特性,并做好长期持有的准备。

最后提醒：以上分析基于公开信息，投资决策前请务必阅读基金的《招募说明书》、《基金合同》等法律文件,并做出独立的判断。

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